Bella (Kirsten Stewart) wird 18 und obwohl sie am liebsten gar nicht älter werden möchte, inszenieren ihre Freunde samt Edwards (Robert Pattinson) Familie eine kleine Feier für sie. Unerwartet kommt es zu einem Zwischenfall, der Bella fast das Leben kostet. In einem unaufmerksamen Moment schneidet sie sich an einem Stück Geschenkpapier und beginnt zu bluten, worauf Edwards kleiner Bruder die Kontrolle über sich verliert und sie anfällt. Edward entscheidet sich daraufhin schweren Herzens, aus ihrem Leben zu verschwinden, um sie zu schützen. Bella leidet so sehr darunter, dass sie keinen Sinn mehr sieht, weiter zu leben. Dann riskiert sie aber doch alles, um Edward wieder zu sehen. Sie stürzt sich von einer hohen Klippe ins Meer und versucht somit eine Erscheinung Edwards zu provozieren. Dieser bekommt kurz danach die Nachricht, das Bella tot ist. Tatsächlich wurde sie nach dem Sturz aber von ihrem treuen Freund Jacob Black (Taylor Lautner)gerettet. Der verwirrte und entmutigte Edward reist nach Venedig, um dort den Tod durch die Volturi zu suchen.

Der zweite Teil der Twilight-Serie bietet emotionales sowie spannendes Kino, und ist auch etwas für alle, die noch nicht ihre Vorliebe für die Twilight-Geschichten entdeckt haben. Was man nicht erwarten sollte: Ein Horror-Spektakel bei dem die Zähne klappern.