Beschreibung 1:
Es herrscht Krieg zwischen den Autobots und den Decepticons. Im Hintergrund arbeiten die Minicons und halten den Planeten in Stand. Die Decepticons erkennen plötzlich das sie durch eine Verbindung mit den Minicons unglaubliche Kräfte entwickeln. Die Decepticons beginnen damit die Minicons zu versklaven. Ein Teil der Minicons verbündet sich mit den Autobots damit sie die Decepticons besiegen und die Minicons anschließend in Frieden leben können. Der Krieg nimmt immer schlimmere Ausmaße an. Man beschließt die Minicons in einem riesigen Raumschiff von Cybertron zu bringen. Nach einer Odyssee von tausenden von Jahren kollidiert das Schiff der Minicons mit dem Mond eines unbewohnten Planeten. Das Schiff zerschellt und Teile fällt auf die Erde. Die Minicons retten sich auf den Planeten wo sie verstreut in einem komma-ähnlichem Zustand warten entdeckt zu werden. Eine Million Jahre später entdecken die 2 Jungs Rad und Carlos, bei einer Expedition in einer unbekannten Höhle eine grüne Platte, welche ein Signal zum Planeten Cybertron schickt. Die Autobots und Decepticons sind nun alarmiert, doch welche der beiden Seiten wird die Minicons zuerst erreichen? Egal, welche Seite es sein wird: Der, der die Minicons beherrscht hat die Macht die Galaxis zu zerstören.

Episoden:
Disc 1:
27 Falsches Spiel
28 Der Riesenroboter
29 Alle guten Dinge sind 3
30 Die Flucht der Minicons
31 Der Überläufer - Teil 1

Disc 2:
32 Der Überläufer - Teil 2
33 Smokerscreens Ende
34 Ein neuer Anfang
35 Die Befreiung der Minikons
36 Starscreamers Fehde

Disc 3:
37 Falscher Verdacht
38 Die Drohung
39 Die Hydra-Kanone
40 Reue
41 Ab nach Cybertron!

Disc 4:
42 Ein Wunder
43 Nemesis Prime
44 Der Aufstand
45 Enthüllungen
46 Zurück in die Vergangenheit

Disc 5:
47 Ein Zeichen
48 Das Friedensangebot
49 Mit vereinten Kräften
50 In letzter Sekunde
51 Endlich Frieden?
52 Unicrons Ende

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